噗耐发债怎么样，濮耐股份(002225.SZ)发布公告，公司本次公开发行可转债(债券简称为“濮耐转债”，债券代码为“127035”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3350号”文核准。下面就是小编为大家整理的有关噗耐发债的详情内容介绍。
公告显示，濮耐转债发行总额为6.26亿元，期限为5年，原股东配售认购代码为082225，认购简称为濮耐配债;社会公众投资者申购代码为072225，申购简称为濮耐发债，原股东优先配售日与网上申购日同为2021年5月26日(T日)，网上申购时间为T日9：15～11：30，13：00～15：00。
公告还显示，濮耐转债信用级别为AA，转股价为4.43元。截至5月21日收盘，濮耐股份股价为4.39元。据此来计算，濮耐转债转股价值为99.10元，转股溢价率为0.91%，预计上市首日价格在110元左右，投资者可以申购一下。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年5月25日，T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.6199元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082225”，配售简称为“濮耐配债”。
一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072225”，申购简称为“濮耐发债”。
濮耐转债的下修条款相对一般，为“15/30，85%”，按照中债(2021年5月21日)6年期AA企业债估值4.61%计算，到期按108.8元赎回，濮耐发债的纯债价值约为88.16元，面值对应的YTM为2.84%，债底保护尚可。如果所有转债按照转股价4.43元进行转股，则对总股本的摊薄幅度为14.00%。
濮耐发债定位可能高于冀东转债(评级AAA，余额17.77亿元，平价89.04元对应转债价格110.20元)，静态看，预计目前平价下濮耐转债上市首日获得的转股溢价率在11%-15%区间内，价格为111-114元。假定濮耐转债网上申购735万户，顶格申购中签率预计为0.0043%。
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 108.8%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。
2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息;
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i：指可转换公司债券当年票面利率;
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
综上就是小编为大家介绍的噗耐发债怎么样和噗耐发债上市了吗的相关内容。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。了解更多相关资讯，请持续关注香烟网。
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