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南银转债中签率查询 南银转债上市价格预测

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可转债作为一种比较热门的投资方式,相比于新股来说,可转债投资效益更高,更受股民朋友的欢迎,而据香烟网小编了解到,南银转债是近期可转债中比较热门的一支新债,那么它的中签率会是多少呢?下面香烟网小编为您整理了南银转债中签率查询的相关内容,希望对各位小伙伴有所帮助。

南银转债中签率查询

转债申购中签率预计落在0.0479%-0.0599%之间

截至2021年一季报,南京银行前十大股东持股比例59.28%,参考此前杭银转债(115.640, -0.31, -0.27%)原股东配售比例42.34%,浦发转债(103.220, -0.03, -0.03%)原股东配售比例52.72%,假设原股东配售比例在50%-60%,配售金额为100亿至120亿元,网上和网下发行金额为80亿元至100亿元。参考此前网下发行的杭银转债网下申购有效申购户数8319户,户均申购金额7.86亿元,假设南银转债网下申购户数8000户,户均申购金额10.5亿元,则网下有效申购金额预计8.4万亿,近期网上有效申购金额为8.3万亿左右水平,则网上中签率预计为0.0479%-0.0599%之间。

粗略估计剩余可申购额在50至100亿元。名义申购资金范围为164000亿(84000亿网下+80000亿网上)至177350亿(91350亿网下+86000亿网上)之间。中签率范围估计为0.0282%至0.0610%。网下打满中签资金85万至183万之间。当南银转债总名义申购资金为172200亿元且剩余可申购金额为75亿元时,中签率为0.0436%,当首日涨幅为17%时,打满的投资者网上申购收益期望值74.04元,网下打满申购收益率为22.21万元。

南银转债上市估值多少?

当南京银行的股价为10.2元时,转换价值为100.99元,对应转债价格在116.86元~117.45元。当南京银行在7.8元至12.2元时,对应转债的市场合理定位约在110.9元~125.72元之间。

以当前市场估值和理论模型,南银转债破发概率不大。

南银转债转股价格多少?

转股价格10.10。

南银转债发行方式为优先配售+网上和网下发行,债项评级AAA,主体评级AAA。发行规模为200.0 亿元,初始转股价格为10.10 元,参考公告发行日正股收盘价格10.47 元,转债平价103.66 元,参考同期限(6年)同评级(AAA)的中债企业债到期收益率(2021 年6 月10 日)为3.79%,到期赎回价107 元,计算纯债价值为89.25 元。综合来看,债券发行流动性较好,评级较高,债底保护性较好。博弈条款略严,无有条件回售条款,下修条款(“15/30,80%”)偏严,赎回条款(“15/30,130%”)正常。

截止至2021 年6 月10日,南银转债平价在103.66 元,参考同行业,评级相似的可比转债无锡转债(评级AA+,存续债余额29.21 亿元,平价103.45,转债价格117.10,转股溢价率13.19%)和苏行转债(评级AAA,存续债余额50.00 亿元,平价99.38,转债价格117.25,转股溢价率17.98%),南银转债定位应高于无锡转债,接近苏行转债,南银转债上市首日转股溢价率水平应该在【15%,18%】区间。

南京银行正股经营业绩如何?

经营业绩指标稳健

南银转债正股南京银行系南京地区的城市商业银行,主要业务开展在江苏省内。目前南京银行下辖17家分行,200家营业网点,基本实现江苏省内机构全覆盖,并在北京、上海、杭州等城市重点布局。从营收区域占比看,南京银行2020年约88%的营收来自于江苏省内。截至2020年12月31日日,省外贷款最大的3个区域为上海、北京和浙江,分别达到366.88亿元、405.91亿元和347.42亿元,总额占比分别为5.44%、6.02%和5.15%。

“做强做精做出特色,成为中小银行中一流的综合金融服务商”是南京银行的战略愿景。围绕客户和科技两大主题,公司主营业务包括零售金融板块业务、公司金融板块业务和金融市场板块业务等。2020年南银理财子公司顺利开业,成为江苏省内首家获批筹建、首批获准开业的城商行系理财子司,金融市场特色进一步增强,资管业务发展迎来新起点。此外,公司持有鑫元基金管理公司80%股份。

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