太平转债中签率是多少，前段时间可转债非常火爆，而现在似乎更是达到了顶峰，据了解，在近期申购的可转债中，逾900万散户蜂拥打新太平转债，再次情况下，这支新可转债的中签率估计会非常低，下面香烟网小编为您整理了太平转债中签率一览的相关内容，希望对各位小伙伴有所帮助。

太平转债中签率是多少

太平鸟（603877）(603877.SH)公告，本次公开发行8亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2021年7月15日(T日)结束，本次发行的可转债简称为“太平转债”，债券代码为“113627”。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的太平转债为7.5亿元(75.04万手)，约占本次发行总量的93.81%。

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的太平转债为4955.1万元(49551手)，占本次发行总量的6.19%，网上中签率为0.00054163%。

太平转债申购价值分析

7月13日，太平鸟发布公告，拟于2021年7月15日通过网上发行可转债，本次募集资金8.0亿元，扣除发行费用，公司拟使用募集资金6.5亿元用于科技数字化转型项目，剩余资金1.5亿元用于补充流动资金。

太平转债发行方式为优先配售和网上发行，债项评级AA，主体评级AA。发行规模为8.0亿元，初始转股价格为50.32元，参考公告发行日正股收盘价格54.36元，转债平价108.03元，参考同期限（6年）同评级（AA）的中债企业债到期收益率（2021年7月13日）为4.50%，到期赎回价110元，计算纯债价值为88.78元。综合来看，债券发行规模一般，转债流动性一般，评级一般，债底保护性尚可。博弈条款中规中矩，下修条款（“15/30，85%”），赎回条款（“15/30，130%”）和回售条款为（“30/30，70%”）均正常。

转债首日目标价122-126元，建议积极申购。截止至2021年7月13日，太平转债平价在108.03元，参考可比转债孚日转债（评级AA-，存续债余额6.50亿元，平价96.00元，转债价格103.89元，转股溢价率8.22%）和海澜转债（评级AA+，存续债余额29.50亿元，平价99.43，转债价格114.98，转股溢价率15.64%），太平转债定位应高于孚日转债，接近海澜转债，太平转债上市首日转股溢价率水平应该在【13%，17%】区间，转债首日上市目标价在122-126元附近。

我们判断，1、转债评级一般，发行规模较大，转债流动性较好，债底保护性较高，机构入库不难，一级参与无异议;2、公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司，致力于成为中国青年的首选时尚品牌;3、公司品牌和渠道业务增长亮眼，社交电商渠道的开拓，带动线上收入占比持续提升。

综合分析，我们预计太平转债首日上市转股溢价率在13%-17%附近，对应价格在122元-126元附近，建议积极申购。

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